NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO OR IN THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE
OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION
WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE
SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab
heute die geplante Durchführung folgender Transaktionen bekannt:

– Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die
„Schuldverschreibungen“) außerhalb der Vereinigten Staaten mit
einem Gesamtnennbetrag von 350 Mio. US-Dollar; sowie

– den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die „Absicherungs-
und Optionsscheingeschäfte“, wie nachstehend beschrieben), um
den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu
erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN beabsichtigt, die Schuldverschreibungen mit einer
Mindeststückelung von 200.000 US-Dollar gemäß der US-amerikanischen
Regulation S im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle
Investoren, die nicht U.S. Amerikanische Personen sind, außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan zu
begeben. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Mio. Aktien der
Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des
Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der
Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der
Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Die
Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Die
Verzinsung wird voraussichtlich zwischen 0,375% und 0,875% p.a.
liegen und die Zinsen jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar sein.
Der Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie
zwischen 30% und 35% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der
Referenzaktienkurs wird dem volumengewichteten durchschnittlichen
Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an
der NASDAQ Global Select Market am 6. September 2017 entsprechen. Die
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden bei der
endgültigen Preisfestsetzung bestimmt, die voraussichtlich [heute]
stattfinden wird. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr
Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert
der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde
liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine
Aktien ausgeben. Valutatag wird voraussichtlich der 13. September
2017 sein. Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse an.

Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen
beabsichtigt QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte
Absicherungsgeschäfte betreffend die Schuldverschreibungen
(convertible note hedge transactions) mit einem oder mehreren Joint
Bookrunners für die Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen
Finanzinstituten (die „Gegenparteien“) oder ihren
Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte
beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien,
die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die
Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen
jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende
Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
übersteigen. QIAGEN beabsichtigt weiterhin, individuell ausgehandelte
Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen
Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abzuschließen. Den
Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von
QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die
Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick
auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie
bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der
Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird
voraussichtlich 160% des Referenzaktienkurses entsprechen.

In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften
werden diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften
voraussichtlich bestimmte Derivategeschäfte abschließen und andere
Maßnahmen ergreifen. Diese Derivategeschäfte und Maßnahmen könnten zu
einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des Absinkens des Kurses
der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der
Schuldverschreibungen führen. Diese Maßnahmen können jederzeit
beendet werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre
Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle
der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte
abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich
nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der
Schuldverschreibungen auswirken.

Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll
für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses
der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.

Nach den Bedingungen für die Platzierung der
Schuldverschreibungen, wird QIAGEN vereinbaren, für einen Zeitraum,
der 90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine
Wertpapiere, die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder
QIAGEN-Aktien vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen.

###

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der
weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung
wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die
Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und
Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen
Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und
bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken
helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und
praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren
diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.
QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus
den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte
Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und
Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und
biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur
Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600
Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN
finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von
Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in
ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act
(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als
zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements“) gelten.
Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs
Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse
gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu
erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,
bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,
anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow
Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und
Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden
sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit
Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten
(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der
Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),
Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere
Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an
Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte
Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das
Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer
Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten
(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und
Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),
Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu
erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an
integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die
Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,
umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben
sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte
und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere
Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht hat.

###

Disclaimer:

The contents of this press release have been prepared by and are
the sole responsibility of QIAGEN and the information contained in
this press release is for background purposes only and does not
purport to be full or complete. No reliance may be placed by any
person for any purpose on the information contained in this press
release or its accuracy, fairness or completeness.

The distribution of this press release and the offer and sale of
the Notes in certain jurisdictions may be restricted by law. The
Notes may not be offered to the public in any jurisdiction in
circumstances which would require the preparation or registration of
any prospectus or offering document relating to the Notes in such
jurisdiction. No action has been taken by QIAGEN or any of the Joint
Bookrunners or any of their respective affiliates that would permit
an offering of the Notes or possession or distribution of this press
release or any other offering or publicity material relating to such
securities in any jurisdiction where action for that purpose is
required. Persons into whose possession this press release comes are
required to inform themselves about and to observe any such
restrictions.

This press release is for information purposes only and does not
constitute or form a part of an offer to sell or a solicitation of an
offer to purchase any security of QIAGEN in the United States or in
any other jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful.
The Notes described in this press release have not been and will not
be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
„Securities Act“), or any applicable state or foreign securities
laws. The securities described in this press release may not be
offered or sold in the United States or to any U.S. person absent
registration or an exemption from the registration requirements of
the Securities Act. There shall be no public offering of the Notes in
the United States.

Neither this press release nor any copy of it may be taken,
transmitted or distributed, directly or indirectly in or into the
United States, Canada, Australia, Japan, South Africa or any other
state or jurisdiction in which such action would be unlawful. Any
failure to comply with this restriction may constitute a violation of
United States, Canadian, Australian, Japanese, South African or other
applicable securities laws.

For readers in the European Economic Area: In any EEA Member State
that has implemented the Prospectus Directive, this communication is
only addressed to and directed at qualified investors in that Member
State within the meaning of the Prospectus Directive. The term
„Prospectus Directive“ means Directive 2003/71/EC (and amendments
thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in
each relevant Member State), together with any relevant implementing
measure in the relevant Member State.

For readers in the United Kingdom: This communication is being
directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or
(ii) investment professionals falling within Article 19(5)
(„Investment professionals“) of the Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the „Order“) or (iii)
certain high value persons and entities who fall within Article
49(2)(a) to (d) („High net worth companies, unincorporated
associations etc.“) of the Order; or (iv) any other person to whom it
may lawfully be communicated (all such persons in (i) to (iv)
together being referred to as „relevant persons“). The Notes are only
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such Notes will be engaged in only
with, relevant persons. Any person who is not a relevant person
should not act or rely on this document or any of its contents.

The Joint Bookrunners, each of which are authorized by the
Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial
Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority, are acting
exclusively for QIAGEN and no-one else in connection with the offer
and sale of the Notes (the „Offering“). They will not regard any
other person as their respective clients in relation to the Offering
and will not be responsible to anyone other than QIAGEN for providing
the protections afforded to their respective clients, nor for
providing advice in relation to the Offering, the contents of this
announcement or any transaction, arrangement or other matter referred
to herein.

In connection with the Offering, the Joint Bookrunners and any of
their affiliates, may take up a portion of the Notes in the Offering
as a principal position and in that capacity may retain, purchase,
sell, offer to sell for their own accounts such Notes and other
securities of the Company or related investments in connection with
the Offering or otherwise. Accordingly, references herein to the
Notes being issued, offered, subscribed, acquired, placed or
otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to,
or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Joint
Bookrunners and any of their affiliates acting in such capacity. In
addition, the Joint Bookrunners and any of their affiliates may enter
into financing arrangements (including swaps or contracts for
differences) with investors in connection with which the Joint
Bookrunners and any of their affiliates may from time to time
acquire, hold or dispose of Notes. The Joint Bookrunners do not
intend to disclose the extent of any such investment or transactions
otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations
to do so.

None of the Joint Bookrunners or any of their respective
directors, officers, employees, advisers or agents accepts any
responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the truth,
accuracy or completeness of the information in this press release (or
whether any information has been omitted from the press release) or
any other information relating to QIAGEN, its subsidiaries or
associated companies, whether written, oral or in a visual or
electronic form, and howsoever transmitted or made available or for
any loss howsoever arising from any use of this press release or its
contents or otherwise arising in connection therewith.

Kontakt:
John Gilardi
Vice President Corporate Communications and Investor Relations
+49 2103 29 11711
Email: ir@qiagen.com ir.qiagen.com

Original-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell

  boerse, finanzen, forschung, pharmaindustrie