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Unternehmen

22.02.2011

Wien, 22. Februar 2011 – Die Intercell AG (Börse Wien, ICLL) gab
heute ein Angebot, zur Ausgabe von vorrangigen unbesicherten
Wandelanleihen („Anleihen“) mit einem Volumen von EUR 30,8 Mio.
bekannt. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren begeben. Dies geschieht über ein
beschleunigtes, über Nacht stattfindendes Bookbuilding-Verfahren, das
heute nach Börsesschluss beginnt und dessen Abschuss für Mittwoch,
den 23. Februar 2011 erwartet wird.

Die erwarteten Bedingungen enthalten einen Coupon von bis zu 6 % p.a.
sowie eine Prämie auf den heutigen Schlusskurs. Der Kapitalbetrag
wird über drei Jahre in vierteljährlichen Teilzahlungen getilgt.
Kapital- und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung von
Intercell als Barzahlung oder in handelbaren börsenotierten
Intercell-Aktien erfolgen. Das gesetzliche Bezugsrecht für bestehende
Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Zeichner der Anleihe erhalten im Rahmen einer Erhöhungsoption das
Recht, bis 12 Monate nach Ausgabe zusätzliche Anleihen im Nominale
von EUR 30,8 Mio. zu den ursprünglichen Ausgabekonditionen sowie
weitere EUR 15,4 Mio. bis 18 Monate nach Ausgabe erwerben können.

Die endgültigen Anleihekonditionen werden auf Grundlage der
Ergebnisse eines Bookbuilding-Verfahrens am Mittwoch, dem 23. Februar
2011 festgelegt und unverzüglich bekannt gegeben. Das Bookbuilding
wird von der Erste Group Bank AG koordiniert.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Intercell AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Vice President, Global Head Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-1303
lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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