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Unternehmen

14.05.2012

Wien (Österreich), 14. Mai, 2012 – Die Intercell AG (VSE: ICLL) gab
heute den erfolgreichen Abschluss einer zuvor angekündigten
Finanzierungstransaktion bekannt, die aus einem besicherten Darlehen
(das „Darlehen“) von EUR 20,0 Mio. durch BB Biotech und einer
Eigenkapitalplatzierung (die „Privatplatzierung“) von ca. EUR 15,2
Mio. besteht. Die Intercell-Aktien wurden zu einem angepassten Preis
von EUR 2,30 platziert, was dem Eröffnungspreis der Intercell-Aktie
am 14. Mai 2012 entspricht. BB Biotech nahm an der zuvor bekannt
gegebenen Privatplatzierung mit einem Investment von EUR 5,0
Millionen teil, was der Zeichnung einer abschließenden Anzahl von
2.173.913 Aktien zum angepassten Preis der Privatplatzierung
entspricht.

Die Intercell AG erwartet, dass durch diese Finanzierung der
Kapitalbedarf des Unternehmens bis zur Erreichung der finanziellen
Eigenständigkeit gesichert ist. Sie beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Transaktion vor allem für die Forschung- und Entwicklung ihrer
Produktpipeline und die Weiterentwicklung ihrer
Technologieplattformen zu verwenden bis der erwartete Cash Flow aus
dem ersten zugelassenen Produkt IXIARO®/JESPECT® ausreicht, um den
operativen Betrieb zu finanzieren.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurde eine Gesamtanzahl von 6.591.742
Aktien gezeichnet. Zusätzlich zu den 2.173.913 durch BB Biotech
gezeichneten Aktien wurden 982.829 Aktien an Novartis, Intercells
größten Aktionär platziert, der seinen derzeitigen Anteil am
Aktienkapital von 14,9 Prozent damit aufrechterhält. Die
verbleibenden 3.435.000 Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung
an ausgesuchte Healthcare-Investoren und institutionelle Anleger
platziert. Die Ausgabe der neuen Aktien wird am oder um den 1. Juni
2012 erwartet.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung.
Die Transaktion stellt eine solide Grundlage für das operative und
strategische Wachstum der Intercell AG dar“, sagte Intercells CEO,
Thomas Lingelbach.

Rückfragehinweis:
Intercell AG
Nina Waibel
Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-1222
communications@intercell.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Intercell AG
Campus Vienna Biocenter 3
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 20620-0
FAX: +43 1 20620-800
Email: investors@intercell.com
WWW: www.intercell.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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